Qu’est-ce qui déclenche la tâche ?
Un e-mail reçu, un formulaire rempli, une date ou un changement de statut. Le point de départ doit être identifiable et fiable.
CAS D’USAGE · TROUVER VOTRE POINT DE DÉPARTUne tâche familière.
Une tâche familière.
Une autre façon de faire.
Relancer un client. Classer une facture. Préparer une arrivée. Explorez des parcours concrets pour comprendre ce qui peut être relié, automatisé ou mieux organisé.
Des guides de possibilités, avec leurs étapes et leurs points de contrôle. Chaque projet se construit ensuite dans votre contexte.
DU GESTE RÉPÉTÉ AU PARCOURS UTILEEXEMPLE
- 01Observer le travail réelLe geste répété, les outils et les informations utiles.↓
- 02Construire le bon relaisUne connexion, une règle ou une aide documentaire.↓
- 03Vérifier avec l’équipeLe résultat et les exceptions comptent autant.✓
Le sur-mesure commence par comprendre ce qui se passe déjà.
16 PARCOURS À EXPLORERRetrouvez ce qui ressemble
Retrouvez ce qui ressemble
à votre quotidien.
Filtrez par métier ou recherchez une tâche. Chaque guide explique le déclencheur, le résultat attendu et ce qui doit rester sous contrôle.
16 parcours à explorer
Documents↗
Documents et devis : de la réception au bon dossier.
Un guide complet pour extraire, contrôler, préparer un document et organiser son classement.
Guide détailléLire le parcoursService client↗
Service client : de la demande au bon interlocuteur.
Réunir le contexte, préparer le traitement et organiser la reprise par votre équipe.
Guide détailléLire le parcoursOpérations↗
Organiser le suivi des données et des demandes RGPD.
Centraliser les demandes relatives aux données, attribuer les actions et conserver un suivi. Un parcours opérationnel pour accompagner votre démarche RGPD.
3 min de lectureLire le parcoursOpérations↗
Relier vos stocks, vos commandes et vos expéditions.
Découvrez un parcours d’automatisation logistique : synchronisation des stocks, alertes de seuil, préparation des expéditions et suivi des exceptions.
3 min de lectureLire le parcoursService client↗
Demander un avis au bon moment, avec un suivi clair.
Organisez la demande d’avis après une commande terminée : délai d’envoi, message, suivi et prise en compte des préférences de contact.
3 min de lectureLire le parcoursOpérations↗
Faire circuler la commande, du paiement au suivi client.
Reliez la boutique, la préparation et le service client : statuts de commande, notifications, expéditions et gestion des exceptions e-commerce.
3 min de lectureLire le parcoursDocuments↗
Préparer vos factures fournisseurs, sans ressaisie systématique.
Un parcours de traitement des factures fournisseurs : réception, extraction, détection des doublons, vérification et transmission à votre outil comptable.
3 min de lectureLire le parcoursCommercial↗
Un CRM alimenté par les échanges, pas par les ressaisies.
Connectez formulaires, messagerie et CRM pour préparer les fiches contacts, les historiques et les prochaines actions selon vos règles commerciales.
3 min de lectureLire le parcoursCommercial↗
Proposer un créneau, puis organiser tout ce qui suit.
Un parcours de prise de rendez-vous connecté à votre agenda et au CRM : disponibilités, confirmation, informations utiles et suivi des changements.
3 min de lectureLire le parcoursCommercial↗
Comprendre la demande avant de passer le relais.
Structurez les leads entrants : collecte des informations utiles, qualification selon vos critères, attribution commerciale et suivi des demandes incomplètes.
3 min de lectureLire le parcoursDocuments↗
Préparer les contrats à partir de modèles validés.
Organisez la génération de documents contractuels : données structurées, modèles de référence, vérification et circuit de validation avant signature.
3 min de lectureLire le parcoursCommercial↗
Suivre les factures en attente, avec le bon contexte.
Préparez un parcours de relance des factures : rapprochement du statut, messages validés, suivi des réponses et reprise des litiges par l’équipe.
3 min de lectureLire le parcoursService client↗
Un rappel utile, relié à la bonne date.
Connectez agenda et rappels SMS : programmation, informations pratiques, prise en compte des annulations et suivi des envois non délivrés.
3 min de lectureLire le parcoursÉquipe & RH↗
Préparer le dossier RH avant de passer à la signature.
Structurez la préparation des contrats RH : données du dossier, modèle validé, relecture, signature et classement avec les accès adaptés.
3 min de lectureLire le parcoursÉquipe & RH↗
Une arrivée préparée, sans faire de l’accueil une checklist froide.
Coordonnez les tâches d’onboarding : informations d’arrivée, matériel, accès validés et rendez-vous d’accueil avec un responsable pour chaque étape.
3 min de lectureLire le parcoursDocuments↗
Retrouver les dates importantes avant qu’elles deviennent urgentes.
Centralisez les échéances contractuelles, préparez des rappels attribués et conservez les décisions de suivi dans un dossier accessible aux personnes autorisées.
3 min de lectureLire le parcoursLIRE UN CAS D’USAGETrois questions
Trois questions
avant de développer.
Quel résultat aide réellement ?
Une fiche à jour, une pièce classée ou une prochaine action attribuée. L’automatisation doit produire un résultat exploitable.
Que fait-on lorsque ça ne rentre pas ?
Une donnée absente, un doublon ou un outil indisponible demande un chemin de reprise, avec une personne et une information claire.
POUR Y VOIR CLAIR
Les questions qui font avancer.
01Ces exemples correspondent-ils à des projets clients ?
+
Ces guides décrivent des possibilités de parcours. Ils ne constituent pas des études de cas clients ni des promesses de résultats chiffrés. Chaque projet est étudié selon les outils, les volumes et les contraintes de l’organisation concernée.
02Comment savoir quel processus automatiser en premier ?
+
Commencez par une tâche fréquente et clairement définie. Mesurez sa durée, les données nécessaires et les exceptions. Un résultat vérifiable et un périmètre limité facilitent un premier test. Le simulateur permet d’estimer le temps actuellement mobilisé.
03Peut-on combiner plusieurs de ces parcours ?
+
Oui. Par exemple, une demande peut être qualifiée, alimenter le CRM et préparer un document à valider. Nous privilégions un premier parcours cohérent, puis des évolutions guidées par les retours d’usage et les possibilités de connexion.
ON PART DE VOTRE QUOTIDIENVotre processus ne ressemble
Votre processus ne ressemble
à aucun exemple ?
C’est souvent le point de départ d’un projet sur mesure. Décrivez-nous ce qui se passe aujourd’hui et le résultat que vous voudriez obtenir.